全球动力电池：欧美期待本土“宁王”的出现
2022年上半年对于动力电池企业来说，绝对是一个充满波折，但却颇具成长性的时期。
一方面，疫情和局部冲突扰乱了整个环境，所有行业都笼罩上了一层阴霾。另一方面，芯片短缺、电池上游原材料价格飙升、产业链转型，使得整个动力电池行业陷入动荡。
好消息是，最新数据显示，今年上半年动力电池市场依然稳中向好，向更高层次发展。
SNE研究数据显示，2022年1-6月，全球动力电池装机容量达到202GWh，较去年同期的115GWh增长75.65%。
其中，前10大动力电池企业中有6家来自中国，市场份额为56%。当代安培科技有限公司排名第一；比亚迪虽然增长迅速，但仍略逊于LG新能源，排名第三；中创新航、郭萱高科、欣旺达、蜂巢能源分别位列第7、8、9、10名。
LG的新能源是当之无愧的“千年老二”，但与上半年同期相比，同比增长4%的数据确实很难得。作为日系电池在TOP10中的独生子，松下虽然占据了第四的位置，但同比增长16%，也说明了松下电池的力不从心。
那么，中国的动力电池就这样“无敌”了？某种意义上，是的，但不是。
随着中国市场的去除，整个世界动力电池的市场格局发生了微妙的变化。
原本排名第一的当代Amperex科技有限公司滑落至第三位；LG新能源和松下分列第一和第二；SKOn和三星SDI紧随其后；然后是来自中国的前景。AESC排名第六。
更有意思的是，除了中国以外的市场，TOP10公司中有三家日本电池。它们是松下、丰田子公司PEVE和LEJ。
总的来说，在国际市场上，中国电力企业的优势并没有人们想象的那么大。甚至有可能随着欧洲和北美市场的崛起被日韩企业超越。
上半年，动荡与增长并存。
今年上半年，俄乌冲突是最大的“黑天鹅”。由此带来的欧洲能源断供、交通瘫痪、电池上游原材料短缺等一系列问题，给动力电池行业的发展带来了极大的困扰。
其中，“妖镍”事件尤其让人记忆犹新。
3月7日，LME开盘后，伦敦镍期货价格一夜之间飙升88%，达到每吨5.5万美元，创历史新高。
3月8日，伦敦镍再次上涨110%，价格一度突破每吨10万美元。即使LME当天停牌，伦敦镍期货价格仍高达停牌前的每吨8万美元。
这时市场消息传来，青山控股持有近20万吨空单。多渠道资本就像闻到肉味的猫。看准时机，向青山展开了一场史诗般的“逼空”，最终导致镍价冲破天际。
按照当时伦敦的镍期货价格，青山控股只有两条路可走，要么追加保证金，要么现货交割。但短时间内拿出几十亿的存款不现实，拿出近20万吨的镍现货更不可能。
事实上，伦敦镍的交割现货主要是高冰镍，俄罗斯是高冰镍最重要的出口国之一。
在俄乌冲突期间，俄罗斯的镍出口受到影响，LME不承认俄罗斯的镍现货。所以，让一些资本巨头看到了炒作的机会。当期货交割日临近，势必通过大幅抬高镍期货价格，将青山控股逼入绝境。
于是，“妖镍”事件的出现，直接导致了主流动力电池中三元锂电池的成本飙升。结合其他上游电池原料，一个比一个飙高。就连锂电池的基础材料碳酸锂也从每吨5万元涨到了每吨50万元。
当然，并不是说“妖镍”事件是所有动力电池原材料涨价的罪魁祸首，但绝对可以视为动力电池市场动荡的导火索。
事实上，从各大动力电池公司的财报中可以看出，“增收不增利”已经成为行业普遍现象。
以LG新能源为例，其第二季度营业收入为5.071万亿韩元，比去年同期下降1.18%。净利润更难看。899亿韩元(约合人民币4.66亿元)的成绩，不仅比上一季度减少了60.4%，与去年同期相比也减少了85.7%。
简单来说，大部分电池厂商的营收同比仍在上升或持平；但净利润方面，因为上游原材料成本高，产业链成本传导不畅，利润降低，甚至产生亏损。
下半年，“保护主义”抬头。
总可以相信，电池的上游原材料不可能永远居高不下。在其背后，不仅市场调节会发挥作用，政府部门也会发挥主观能动性，进行宏观调控。
然而，除了上游的原材料，许多中国动力电池公司进一步开拓国际市场还有一个障碍。
据相关数据显示，中日韩三派的动力电池企业占据了全球80%以上的市场份额。与前面提到的“三分天下”格局不同，地方政府已经开始运用宏观调控手段，打造地方产业链的“防护罩”。
领头的是欧洲市场和北美市场，它们自诩为自由经济。
为了扶持本土电池产业链，欧洲市场在今年3月通过了欧盟电池和废电池法规。该法案要求所有进入欧盟市场的电池，包括在欧盟生产的电池，都要符合新的电池法规。从2024年7月1日起，只有具有碳足迹声明的可充电工业和电动汽车电池才能投放市场。
简单来说，欧洲对国外动力电池企业设置了更高的门槛。虽然用的理由是冠冕堂皇的“碳中和”，但其根本目的是把产业链控制在自己手里。
美国更直接。美国参议院8月7日通过的降低通胀法案要求，享受7500美元补贴的新能源汽车必须在北美组装制造，电池材料和“关键矿物”必须来自美国或与美国有自由贸易协定的国家。
也直接说明了2023年以后，购买其他国家电池的新能源汽车将不予补贴。矛头所指，不言而喻。
市场传言，当代Amperex Technology Co .，Limited北美工厂之所以迟迟不公布消息，一方面是“裴阿姨”四处流窜造成中美关系紧张，另一方面是法案的提出带来了更多的不确定性。
不难看出，美国之所以出台这个法案，和欧盟的目的是一样的。也是为了支持当地的动力电池产业链，至少是支持在美国投资建厂的企业。
从发展的角度来看，互联网时代的衰落，科技公司的疲软，社会经济增长的负担，都不得不落在汽车行业身上。然而，新能源汽车的来势凶猛不仅让很多人措手不及，也开始颠覆原有的零部件供应链。
作为新能源汽车成本的40% ~ 60%，动力电池必然成为最受关注的部件之一。围绕动力电池构建的供应链和扩大的市场代表着新的利润增长点。
虽然中日韩的动力电池企业已经“打够了鸡血”，但就目前的情况来看，欧美政府显然不希望这块本属于自己的蛋糕就这样简单地落入别人的口中。
而全球动力电池新格局也会因为欧美市场的“保护主义”而有新的变数。
