商用车“新能源革命”：电动化是趋势，智能化成刚需

政策扶持，企业占位，商用车的“智电革命”正在全面提速。

11月26日，广汽集团对外公布商用车“135”发展战略，锚定2030年营收300亿元的发展目标，加速向智能新能源商用车转型；

就在前一天，宁德时代天行重型商用车系列电池发布，在续航里程、补能速度等方面实现突破，开启纯电重型商用车“全场景”时代；

11月中旬的广州车展上，长安汽车商用车业务战略的承载者——长安凯程，宣布加速向数智新能源商用车科技品牌转型，2025年起将只投放全新的新能源产品。

乘用车市场新能源渗透率连续多个月超过50%，“上半场”的课题结束后，为商用车转型提供了可借鉴的经验，一个月内多家大型车企与产业链龙头企业加码新能源商用车赛道，“窗口期”来临，新能源商用车持续处于上行周期。

减排“大户”，新能源转型迫在眉睫

不同于乘用车面向C端用户为主，商用车包括城市公交、旅游大巴、运输重卡、清洁用车等载货、载人和专用车三大门类，覆盖城市交通、智慧物流、农业装备、绿色清洁等众多公共领域，产品谱系远超出乘用车，且服务范围较广。

中国汽车工业协会发布数据显示，2024年前10个月，在接近2500万辆基盘的中国汽车市场中，商用车销量达319.1万辆，中国汽车工业协会副秘书长李邵华预测，2024年中国商用车累计销量为460万辆左右。

尽管规模远不及乘用车，但根据中国汽车工程学会此前发布的《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》，我国由汽车运行造成的碳排放在全社会碳排放中占比约8%，在交通碳排放中占比约80%。其中保有量占比15%以下的商用车，碳排放量占比达到约55%。

在汽车运行较大碳减排压力下，商用车成为减排的重点。今年1～10月，国内新能源商用车销量为40.5万辆，尽管同比呈现两位数增长，但仅占国内商用车销量的16.6%，相较于乘用车稳定在50%的新能源渗透率，仍有较大差距，全面推广电动化迫在眉睫。

为带动市场从燃油车到新能源的迭代，“以旧换新”政策“暖风”同样在今年吹向商用车市场，从老旧营运货车报废更新到新能源公交车动力电池更新，消费者购买新能源商用车可根据具体情况获得3万~14万元不等的补贴支持，力度较大。

政策效应“窗口期”，老旧货车淘汰，此时能够拿到更高的补贴，拥有更低的运行成本并享受更宽松路权的新能源商用车，无疑成为更优的选择；同时，对于客运行业，城市公交等运营车型的电池到期更换，也能够乘着政策东风而解，再度拉动市场。

商用车市场迎来“置换”良机，电动化浪潮下迎来多家企业布局:此次亮相的新能源重卡广汽商用车T9将于2025年上市，加速构建新能源商用车产品矩阵；长安凯程V919作为长安“数智新能源商用车科技品牌”下的首款产品，将于2025年一季度投放市场，未来三年内，还将陆续推出6款以上的新能源车型；电池企业龙头宁德时代所发布的天行重型商用车电池，目前已经落地量产，应用在超20款车型……

企业占位、政策扶持，随着更多产品亮相与置换，明年新能源商用车或将继续迈入上行周期。

事实上商用车这一新能源化进程，对比乘用车来说，已相对滞后，乘用车作为消费品以日用为主，电池、续航等多方面需求较小，商用车作为生产资料，体积大，重量重，有着长途干线运输等需求，目前电池仍不能完全满足所有商用车作为一个生产资料运行过程中长续航等需求；同时，商用车使用场景尤为复杂，目前尚未有一条技术路线能覆盖所有场景、满足所有运输需求，不同场景适合纯电、插电、混动、氢燃料电池等不同动力技术路线。

商用车新能源渗透率持续提升后，如何精准匹配不同场景的动力需求，以及市场会更青睐哪种技术路线，是商用车电动化里的新考题。脱离曾经的竞争格局，与乘用车市场的轨迹相同，企业间的博弈与竞争也将进一步加剧。

智能化保障效率、成本、安全刚需命题

行业动能转换无限逼近，竞速智能化的课题同样从乘用车平移到商用车市场。

“对乘用车而言，自动驾驶是好玩；对商用车而言，自动驾驶则是降成本。智能驾驶可以降低商用车驾驶员的劳动强度，单车驾驶员可以由两个减成一个，事故率也会大幅下降。”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟认为，商用车的应用场景有强烈的智能化刚需。

商用车走向智能化，率先指向效率，通过大数据和人工智能技术，实现车辆的智能调度；同时，在商用车通常行驶里程长、工作时间久的现实难题下，借助自动驾驶辅助系统，可降低驾驶员的操作强度与事故发生的概率，提高行驶安全性。

区别于乘用车领域的高阶智驾往往是高配车型的附加值服务，商用车的智能化反而带来降本的新思路，一方面通过智能控制发动机和传动系统，实现最佳的能效经济性；另一方面，未来当完全的自动驾驶在商用车领域实现，一定程度上也能减少对驾驶员的需求，降低人力的投入。

敏锐捕捉到市场刚需的企业也提前起跳，卡位智车市场。广汽孵化的祺迹汽车首个规模化应用智驾平台祺迹L平台与新能源重卡广汽商用车T9同步发布，基于该平台打造的首款车型祺迹Robobus L60也同步亮相。锚定智电先行，广汽商用车的目标是到2030年，成为新能源商用车行业的中坚力量，营收规模达300亿元。

在政策严管、安全提标、企业增效和从业者降本的多重挑战下，商用车作为道路运输行业的上游看向电动化与智能化，担起行业减排重任的同时，迎合资本市场被视为高阶自动驾驶落地的最佳路径。

就全球市场来看，近些年我国自主品牌借助新能源汽车契机实现弯道超车，电能抢占先机后又先行在智能化上发力，多个乘用车企站在智能化高地并在国际市场中获得认可，但在商用车领域，中国汽研整车测评研究中心副主任陈雄告诉记者，其整体水平距离国际一流水平仍有差距。

具体来看，国际上一些先进的商用车企业在智能驾驶技术、传感器技术、电子控制技术等方面具有较强的研发能力和技术积累，部分技术已经实现了商业化应用；反观国内商用车企业，在核心技术方面仍存在一定的差距，例如在传感器的精度和可靠性以及自动驾驶算法等方面，还需要进一步提高。

而海外市场依旧是我国商用车企业的一块“大蛋糕”。中汽协数据显示，今年1～10月，商用车出口75.5万辆，同比增长22.5％。

想要守住当前的海外市场，并寻求更大的增量，就需要加速弥补与国际商用车领域智能化水平的差距，并实现赶超，否则，庞大的海外规模只能被当前国际上智能化领先的商用车企所蚕食。

商用车转身向“智电革命”，既是行业痛点下的迫切所需，也是智、电浪潮下的待拓“蓝海”。